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进军高端--国产手机供应链能从苹果公司赚取多少价值?
送交者: 索探[首辅宰相★★★★★] 于 2018-01-12 22:30 已读 773 次  

2017年2月,苹果公司公布了其2017年版本的全球200家主力供应商名单。

这200家主力占了苹果2016年材料、制造和装配采购支出金额的97%的份额。

“This list is our top 200 suppliers, including componentproviders and others representing at least 97% of procurement expenditures formaterials, manufacturing, and assembly of our products worldwide in 2016.”

images.apple.com/suppli


我找遍了中文网络的信息,发现似乎没有人对这份榜单进行详细的分析,或者说内容有很多错误。比如说把很多台湾甚至美国的公司算成是中国大陆本土的供应商。

比如说一家叫longwell 精密的公司,被很多新闻媒体列成是中国大陆的供应商,其实查询其历史,是在台北成立的公司,中文名叫做良维。该公司在苹果供应商名单里面只有一家深圳工厂通过审核,所以被人误认为是大陆公司。

同样的还有佳值电子,这也是家台企,只不过该公司只有一家苏州工厂通过了苹果的审核在名单里面,名称为Suzhou Panel Electronic Co., Ltd.所以也被误归入中国大陆公司行列。


再比如提供PCB板的Coilcraft(线艺),也被列为中国大陆供应商,但其实是家美国公司,两家工厂在大陆,两家工厂在东南亚。

再比如提供摄像头模组的高伟电子,也被列为是香港的公司,其实高伟电子是韩国公司,主要管理层和股东都是韩国人,只不过是在香港上市,而且在苹果名单里唯一的工厂在东莞,所以被误列为中国公司。


我对此进行了勘误,详细的考证了中国大陆(含香港)供应商名单。

对于不太熟悉的公司,都查询了其创始人和注册地。


我们从这份榜单看一看中国公司的实力情况。

首先我们要很明确,200家公司里面四个地区的供应商最多,那就是美台日中:

台湾供应商数量第一:50家

美国供应商数量第二:47家

日本供应商数量第三:44家

中国供应商数量第四:23家

当然四强之外,还有一个韩国,供应商数量排在第五:13家



除了美台日中韩以外,还有6家新加坡公司,5家德国公司和4家荷兰公司。

剩下还有奥地利2家厂商,英国、爱尔兰、瑞士、比利士、芬兰及沙特各1家厂商


当然,我们又一次看出来了,苹果的供应商来自15个国家,有13个是发达国家或者地区,沙特的一家主要是石油丰富可以提供外壳所需的聚碳酸酯

有4家以上苹果供应商的国家有8个,

美国,德国,新加坡,荷兰都是人均四万美元以上地区,

日本人均三万多美元,

韩国和中国台湾人均也有两万多美元。

只有中国,2016年人均只有8200美元不到,却有能力和发达地区企业竞争,而且还不是最后一名,供应商数量排在全球第四位,且在不断增加。


这就是中国的特殊性,中国自称发展中国家是合理的,

但是呢,又是世界上唯一一个从高端,中端和低端都在发展的国家。

也可以说,是唯一一个在所有领域都在和发达国家正面竞争的发展中国家。

那些所谓的发展中大国,新兴国家,金砖国家,例如墨西哥,巴西,南非,俄罗斯,印度,马来西亚,越南,土耳其,他们人均大多和中国差不多甚至比我们还高,但是一家苹果供应商也没有。这也体现了中国的特殊性,总体是发展中国家的同时,却具备了发达国家的特征。


我们的国民的认识,总是远远落后于我国发展的实际情况,

我国国民普遍有这样的认知“我国只是世界工厂,只是代工和组装手机,核心零部件全部都是国外生产的,我国只是提供土地和廉价劳动力”

基于这样的认识,中国网络和媒体环境上各种贬低中国制造能力的文章和新闻大行其道,因为符合一般人心目中的中国制造低端形象。

然而事实是什么呢,200家苹果的主力供应商里面,中国有高达23家,这个数量超过了欧洲供应商数量的总和,全球20多个发达国家和地区,供应商数量比我们多的只有3个。我们提供先进电子产品零部件的能力比绝大多数发达国家都要强大。

苹果手机里面的摄像头模组,PCB线路板,天线,FPC柔性印刷线路板,扬声器,触控马达,玻璃盖板,玻璃后盖,金属结构件,精密连接器等都有中国供应商供货。


这23家中国主力供应商公司是:

深圳瑞声科技,青岛歌尔股份,湖南蓝思科技,香港伯恩光学,深圳比亚迪,

香港国泰达鸣,成都宏明双新,汕头超声电子,依顿电子,科森科技,鸿特利塑料,立讯精密,上海实业控股,惠州德赛电池,深圳欣旺达电池,富诚达科技,信维通信,安洁科技,东山精密,金桥铝型材,深圳裕同包装,领胜电子,INB。

这里面包含了港资企业,因为香港已经回归,而且工厂全部在大陆。


INBElectronics Limited这家公司最神秘,只能在苹果报告里面查到地址是在深圳福永街道怀德翠海工业园1区2栋,百度地图显示该公司中文名是易力声,

但是易力声官网上的英文公司名却又不是INB,而是叫innovation,

INB这家公司实在不知道其背景,有读者能够查到可以留言。


事实上,这23家主力公司以外,还有不少中国公司在试图打入苹果供应链,其中最大的一家就是京东方,该公司实际上已经进入了苹果供应链,液晶面板为苹果MAC供货,但是出货较少,毕竟手机业务才是大头,所以暂时未被列入主力供应商。


目前京东方和苹果正在联合研发OLED屏幕,京东方希望能在2018年为苹果iphone 手机供应商OLED面板,打破三星的绝对垄断。如果京东方在2018年或者2019年成功的话,那又将是一个里程碑式的事件。

当然我们也不要太着急,目前京东方的OLED屏幕只有成都厂在2017年10月开始量产,目前良率估计也只有两三成左右。

根据韩国媒体报道,华为成为京东方柔性OLED的首个客户,但是目前并不清楚具体哪款手机使用了京东方的OLED屏幕,实际上按照京东方现在的良率,出货量肯定不高。

因此京东方成为iphone的供应商,2018年还是比较困难,2019年还有可能,我们拭目以待。


实际上,在200家苹果主力供应商以外,还有大量优秀的中国电子零部件企业,比如舜宇光学,汇顶科技等,他们在本行业都做进了全球前三位。

像汇顶科技,已经成了华为,小米,OPPO,VIVO等公司的指纹识别芯片主力供应商,并且在2017年打入了三星的供应链。


我们看下2017年苹果供应商数量分地区的变动情况

台湾新入选了8家,有6家落选,总体数量增加了2家。看起来似乎很好,但是问题是入选的8家都是些价值相对较低的结构件例如散热模块,无线模块,磁性材料,石英组件等的供应商,

而落选的6家里面有给苹果提供屏幕的友达光电,还有给苹果提供显示屏背光模组的中强光电,尤其是屏幕,是价格最昂贵的大件,台湾从该领域退出了,因此总的价值是下降的。


日本新入选了7家,落选了6家,变化不大,做镜头的日本康达智被苹果引进来了,对台湾镜头厂家大立光和玉晶光都是不利的消息。

美国新入选了3家,落选了7家,减少了4家。

其他英国,韩国,德国等也各有一两家的变动。


中国新入选了5家,其中包括宏明双新,鸿特利塑料,上海实业控股,东山精密和科森科技,落选了2家,中南金属加工服务,还有就是提供模具的信濠精密组件,增加了3家。


中国供应商增加的数量最多,

新入选厂家里面值得一提的是东山精密公司,其在2016年7月以6.1亿美元收购了美国纳斯达克上市公司MFLX 100%的股权, 
MFLX公司成立于1984年,是全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一,2014年以6.3亿美元的产值在全球PCB制造商中排名第27位,在专业FPC制造商中排名第5位。其管理总部位于美国,主要客户包括苹果和小米等。东山精密通过收购一跃成为世界主要FPC供应商之一,同时进入了苹果供应链。

另外一个入选的科森科技,该公司位于昆山,是一家专业从事精密金属制造服务的高新技术公司,产品应用于消费电子、医疗、新能源等行业,除苹果公司外,索尼、美敦力、强生、Zimmer等世界知名企业也是其主要客户。


Iphone X的不锈钢中框就是由该公司加工,另外科森科技虽然超过60%的营收来自苹果,但是其医疗器械的加工才是其真正最为重视的业务,目前医疗器械金属加工占其营收10%左右,但是科森科技极为重视。

美敦力和强生是全球第一大和第二大医疗器械公司,这两家都是科森科技的客户

科森公司前三季度营业收入14.63亿元,同比增加62.17%,归属上市公司股东的净利润1.18亿元,同比减少5.37%。

应该说,摆脱对苹果的依赖是科森公司面临的最大问题,否则一旦被抛弃,公司就是生死存亡。科森显然也是很清楚这一点,因此该公司在医疗领域的业务增长是关键。


中国是真正的世界工厂,日本对中国最为封闭

我们都知道,政治上日本人一直把中国当做敌人,2017年安倍晋三又是访问印度用低价和贷款获取印度高铁合同,并且和印度形成事实上的某种围堵中国的同盟的关系,又是在美国退出的情况下强力推动把中国排除在外的TPP。

实际上,我们从苹果供应商的工厂分布情况也可以看出来日本民族对中国的提防程度。


为什么说中国是真正的世界工厂呢?尽管苹果的供应商来自不同的地区,但是他们大多都是把工厂设置在中国。

全球有769家工厂给苹果交易,其中中国是无可争议的龙头老大,以350家高居全球第一位。全球第二是日本,有127家工厂,东南亚第三,有90家工厂,美国第四有75家工厂。


我们来看下,各国苹果供应商在中国设厂的情况,

中国不用说了,23家中国供应商几乎所有工厂都在中国;



我们看下供应商数量第一的台湾的情况,从数字我们看出台湾制造业事实上和中国大陆的深度融合:

台湾51家供应商有152家工厂,其中114家在中国大陆,27家在台湾本岛,其余11家工厂主要在东南亚等其他地区。

很多台湾公司,所有的工厂都在大陆,在台湾已经完全没有生产基地。例如正美印刷集团,佳值电子苏州厂,在苹果供应商名单里的工厂都在大陆。


苹果公司可以说对台湾经济有着重大的甚至是决定性的影响?台湾股市市值最高的台积电,市值第二的鸿海,以及台湾股市单价最高的股王大立光,这台湾三大科技公司最大客户都是苹果。更不要说这几十家苹果供应商了。

我们从台湾的大量苹果供应商,75%的工厂都设置在中国大陆,而留在台湾本岛的工厂数量只有17.8%就能一窥一二,

为什么台湾薪资二十年不涨?为什么台湾岛内青年总是会抱怨资本家无情?

每次苹果大卖,都会带动台湾供应商业绩创下新高度,然而这给台湾带来的实质就业机会并不多,大量就业外流到大陆,资本家倒是赚到钱了,普通人的薪资却原地踏步。


我们来看下供应商数量第二美国的情况,

美国47家供应商有217家工厂,其中在中国的最多69家,其次在美国本土有65家,另外在东南亚有32家,在欧洲有15家。

也就是说,苹果的美国供应商在中国的工厂最多。

如果查看美国供应商名录,会发现大部分集中在各种集成电路和电子元件,例如AMD,德州仪器,博通,英特尔,楼氏电子,迈瑞恩,美光,闪迪,希捷,西部数据,高通,新思等等,也有康宁这样的手机玻璃供应商。这体现了集成电路领域美国的绝对优势地位。


日本44家供应商有225家工厂,在日本本土最多有114家,在中国有59家,在东南亚有38家,韩国7家。

日本供应商主要是提供各种电子元器件,京瓷,日本电产,日东电工,阿尔卑斯电气,TDK,村田制作所六大电子元件企业全部在列,

在芯片领域主要是提供东芝的闪存以及索尼的摄像头芯片。

另外还有提供液晶屏的JDI


韩国13家厂商37家工厂,韩国本土19家,中国16家,美国、越南及菲律宾各1家)

韩国人主要为苹果提供DRAM,NAND FLASH存储器,OLED屏幕,摄像头模组等。Iphone 8的后置摄像头LG Innotek就是主力供应商。


新加坡5家厂商18家工厂,中国14家,美国、巴西、印度及马来西亚各1家)

德国5家厂商16家工厂,中国6家,德国本土3家,美国和马来西亚各2家,英国、澳大利亚及墨西哥各1家)


我们可以很容易的看出来,中国作为世界工厂,美国,中国台湾,中国,新加坡,德国的苹果供应商都是设在中国的工厂最多。

韩国虽然是在本土的工厂最多,但是设在中国和韩国的工厂数量并没有差多少,在韩国本土19家,在中国15家。而且韩国设在海外的18家工厂有15家在中国。


只有日本,50%的工厂设在本土,在中国设立的59家工厂数量远不如在本土的114家多,而且在东南亚设立了高达38家工厂,是各国供应商在东南亚设厂最多的,数量直追在中国的59家工厂。

在众多苹果供应商国家中,日本在中国设立工厂的比例最低,而在东南亚设立工厂的比例最高。


这是很有意思的,因为中国不仅有高素质的工人,低成本的生产能力,而且还有全球最大的手机市场,以及全球最完整的手机供应链,日本公司却依然选择在东南亚布局大量工厂。

作为距离中国最近的邻国,从苹果供应商设立工厂位置的选择,体现了日本对中国的封闭性,这从我的上一篇文章《中国在海外的技术收购》也可以看出来,中国从距离较近的日本收购技术公司异常困难,反而在距离遥远的欧洲收购了大批技术企业,例如库卡,林德液压,先正达,倍耐力,Imagination等等。


中国公司价值获取分析

请注意,在本文中出现的中国公司名称都是200家苹果的主力供应商。

下图是IHS公布的Iphone 8 拆机报告

总BOM价值为247.51美元,其中最贵的三个部分:



1:最贵的物料是显示面板,52.5美元

这个领域目前是JDI,LG和夏普三家。当然原因是iphone 8仍然使用LCD液晶屏;在苹果现在真正热卖的Iphone X上,由于用的是OLED屏幕,三星处于垄断地位。

京东方目前只是打进了MAC的供应链,距离打进iphone供应链还需要时间。还没有成为苹果主力供应商。

在Iphone 8 这三家里面,中国可以获取利益的是夏普,该公司已经被鸿海收购,同时夏普广州工厂在大规模建设中。


2:第二贵的物料是外壳和线路板结构件,总价值50.95美元

包括手机表面的玻璃盖板,7000系列铝合金不锈中框,玻璃后盖,

以及PCB印刷线路板,连接器,taptic engine

在这个手里里面第二贵的部分,中国供应商就大量出现了。

前玻璃盖板和玻璃后盖,被中国公司伯恩光学和蓝思科技两家垄断,注意是垄断地位,100%的份额,这两家公司营收都超过了100亿人民币。


PCB印刷线路板,苹果有来自美国,台湾,日本和中国大陆的供应商,中国有汕头超声电子和依顿电子两家,其他有美国TTM,台湾健鼎,欣兴电子,耀华,臻鼎,华通,奥地利微电子,奥地利科技与系统技术,日本揖斐电


FPC领域:中国有东山精密(收购了美国MFLEX),美国Multi-Fineline,台湾有台郡科技,嘉联益,韩国Interflex,日本旗胜等

铝合金中框,中国有香港金桥铝型材为苹果提供金属结构件,另外还有台湾的穗高科技,日本UACJ。


连接器,中国最大的连接器公司立讯精密为苹果提供连接器产品,另外还有美国安费诺,日本的第一精工,藤仓,住友电气等。

Tapticengine,中国瑞声科技是苹果供应商,另外一家是日本电产。

当然在扬声器和话筒部分,这些声学器件中国瑞声科技和歌尔声学都是主力供应商,苹果供应链中还能和和两家公司比的只有美律。应该说在电声器件领域,中国瑞声和歌尔声学两巨头已经占据了优势地位。

另外PCB上面的各种被动元件,电容,电感,电阻之类,美国,日本和台湾公司是主力供应商,目前没有中国公司成为苹果供应商,还需要努力。


应该说在这个手机第二贵的物料部分,

其中的前后盖玻璃中国公司是最大受益者,尤其是相比以前手机后壳也从金属变成了玻璃,极大的增加了蓝思科技和伯恩光学的收入。

另外电声器件部分瑞声科技+歌尔声学也占据了优势地位。

其他在PCB,FPC,连接器,振动马达,铝合金结构件领域,中国供应商都在和中国台湾,日本供应商竞争。





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